Η εμφάνιση φθηνότερων και αποτελεσματικότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από το πίσω μέρος της Κίνας Deepseek μπορεί να αλλάξει τη ζήτηση στα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, αυξάνοντας τον τομέα ότι οι επενδυτές ήδη καθορίζουν ενεργά στοιχήματα για τη συνέχιση της έκρηξης.
Για πολλά χρόνια, οι αναλυτές προβλέπουν εκθετική ανάπτυξη στα κέντρα δεδομένων – κρίσιμη υποδομή που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ψηφιακή μετάβαση του κόσμου και η διδασκαλία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMS).
Το μοντέλο εκκίνησης στην Κίνα Deepseek AI έστειλε τους επενδυτές σε jitters στα τέλη Ιανουαρίου, δεδομένου ότι η έναρξη του μοντέλου R1 έθεσε ερωτήσεις σχετικά με την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα AI και αν η αποτελεσματικότητα του προγραμματιστή αυξάνεται όσον αφορά το δυναμικό του το κέντρο δεδομένων.
Τα κέντρα επεξεργασίας επεξεργασίας δεδομένων συχνά καταλαμβάνουν τουλάχιστον δύο χρόνια και οι παραγγελίες έχουν ληφθεί υπόψη σε μεγάλο βαθμό υπόψη το 2025, πράγμα που σημαίνει ότι η έναρξη του ανατρεπτικού μοντέλου R1 είναι απίθανο να έχει άμεσο αποτέλεσμα. Ενώ η έναρξη του R1 Deepseek R1 αρχικά οδήγησε στο γεγονός ότι ορισμένοι αναλυτές που μετριάζουν τις προβλέψεις τους, αφού αναρωτιούνται αν τα χρήματα που αντλούνται στον τομέα θα μπορούσαν να ήταν κάπως “εσφαλμένα”, δήλωσε ο CNBC εμπειρογνώμονες ότι τα μοντέλα χτίστηκαν φθηνότερα και Φθηνότερα και με λιγότερο ισχυρά τσιπ, τελικά επιταχύνεται για επιτάχυνση για την αγορά.
Προοπτικές ταύρων
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Barclays, η Deepseek δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο τα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων είναι ευάλωτα στις αλλαγές στις αφηγήσεις γύρω από τις δαπάνες του AI. Εάν οι δηλώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα που παρουσιάστηκε από την κινεζική εκκίνηση δείχνουν ότι “εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια αφιερωμένα στην ανάπτυξη του AI, επομένως, φαίνονται λανθασμένες και τα σχέδια για κεφαλαιουχικά έξοδα για υπερμετρικά μπορούν να αναθεωρηθούν”, δήλωσαν οι αναλυτές με επικεφαλής τον Brendan Lynch, Είπε ο Brendan Lynch, ο Brendan Lynch. V Μια σημείωση που δημοσιεύθηκε στις 27 Ιανουαρίου.
Πρόσθεσαν ότι εάν το II απαιτεί λιγότερη υποδομή, θα είναι “μέσα με τη χαμηλότερη ποιότητα”, τα οποία είναι τα λιγότερο ενεργειακά αποδοτικά, τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν την ασθενέστερη ζήτηση και τις ασθενέστερες τιμές.
Οι αναλυτές της UBS, εν τω μεταξύ, σημείωσαν ότι περίπου το ένα τρίτο των τρέχουσων προβλέψεων για την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων βασίζονται στη δημιουργία και την ανάπτυξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες από γραπτές συμβουλές. Αυτές οι προβλέψεις δεν έλαβαν υπόψη ριζική αύξηση της αποτελεσματικότητας, δήλωσε η UBS στο σημείωμα στις 28 Ιανουαρίου.
Η UBS προέβλεπε αρχικά τον Απρίλιο του περασμένου έτους ότι η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού για τα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων θα αυξηθεί κατά 10-15% κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου μέχρι το 2028. Αυτή την εβδομάδα, οι αναλυτές της τράπεζας δήλωσαν ότι τα νέα δεδομένα και οι κλήσεις εμπειρογνωμόνων οδηγούν τελικά σε μια πιο αισιόδοξη κοσμοθεωρία του τομέα του πεδίου, η εταιρεία αναμένει σήμερα ότι τα έσοδα από τομείς θα αυξηθούν κατά 20% το 2025 και θα πιστεύουν ότι η σφαίρα θα αυξηθεί σήμερα το εισόδημα από τομείς με υψηλή συγκέντρωση “στο εύρος ανάπτυξης είναι 10-15%, τουλάχιστον για να ξεκινήσει η περίοδος 2026-2028. Πεδίο
Η κριτική επιτροπή “βγήκε ακόμα” σχετικά με το αν η Deadseek χρειάζεται 20-30 φορές λιγότερη πληροφορική για ένα αίτημα για την απόσυρση, ο Andre Kitchen, αναλυτής της Justice στο UBS, δήλωσε το CNBC, αναφέροντας τη διαδικασία εκκίνησης δεδομένων μέσω ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης κάντε πρόβλεψη. Ή λύστε το πρόβλημα.
“Παρά το γεγονός ότι είναι πιο αποτελεσματικό για το διακριτικό, χρειάζεται περισσότερα μάρκες για ένα αίτημα, επειδή είναι ένα μοντέλο συλλογιστικής, όχι ένα” ρεύμα ομιλίας “… η ουσία είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι αυτό μειώνεται σημαντικά Η ανάγκη για εξουσία για συμπέρασμα. Η κουζίνα εξήγησε.
Το ερευνητικό τμήμα της Goldman Sachs προβλέπει την ισορροπία της ζήτησης και της προσφοράς κέντρων επεξεργασίας δεδομένων τα επόμενα χρόνια, έχοντας φτάσει στην κορυφή στα τέλη του 2026 και στη συνέχεια με μετριοπάθεια από το 2027.
Εάν η αύξηση της αποτελεσματικότητας αυξάνει το επίπεδο του κεφαλαίου (CAPEX) από τους κύριους επενδυτές, μπορεί να είναι: “Ο μαλακότερος είναι ο κίνδυνος μακροπρόθεσμης περίσσειας της αγοράς, την οποία βλέπουμε το 2027 και άνω, το οποίο κατά τη γνώμη μας για το Κέντρο δεδομένων δεδομένων, “James Schneider, Analytics σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους κοινούς -αποθέματος πρωτεύουσας στο Goldman Sachs, που σημειώθηκε στην έκθεση στις 4 Φεβρουαρίου.
Πολλά δεν έχουν ακόμη καθοριστεί για την επιρροή μιας τεχνολογικής τεχνολογίας, σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες από τότε που η Deepseek δημοσίευσε τα δεδομένα του. Σύμφωνα με τον Andrew McMillan, συνεργάτη της δικηγορικής εταιρείας RPC, το R1 δεν αρκεί για να «μετακινήσει τη βελόνα» όταν πρόκειται για τη ζήτηση.
“Η όρεξη του επενδυτή θα μαλακώσει εάν αποδειχθεί ότι αναπαράγεται και, ως εκ τούτου, στο μέλλον θα υπάρξει πολύ χαμηλότερη ζήτηση για επεξεργασία δεδομένων από ό, τι τώρα ή τουλάχιστον δεν θα συνεχιστεί στην ίδια πορεία ανάπτυξης”, – δήλωσε ο McMillan, ο οποίος ειδικεύεται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές και διαχείριση δεδομένων.
“Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε αν αυτή η δομική προσέγγιση είναι σε θέση να δεχτεί και νομίζω ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τη μορφή της αγοράς”.
«Καύσιμο για πυρκαγιά»
Οι προσφορές είναι ευάλωτες στην αλλαγή της αγοράς των κέντρων δεδομένων να πέσουν απότομα στις 27 Ιανουαρίου. Schneider ElectricΣύμφωνα με την UBS, το πιο ευαίσθητο στην ευρωπαϊκή εταιρεία σε κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, έχασε περισσότερο από 9%, η Siemens Energy μερίδια χύθηκε 20% και ΥΦΑΔΙ Έκλεισε 6% χαμηλότερη ανά ημέρα.
Ορισμένες μετοχές έχουν επιστραφεί από τότε τις απώλειές τους, ανακάμπτουν μετά την αντίδραση του αντανακλαστικού γόνατος από τις αγορές. Εφαρμογές εισοδήματος από μεγάλα-hyper-accounts, όπως το αλφάβητο Google Και Μετα – Έστησαν επίσης την πεποίθηση ότι και οι δύο επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν για επενδύσεις αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την πώληση της τεχνολογίας.
Σύμφωνα με τον UBS Kukhnin, αυτός ο τομέας δεν είχε πολύ χώρο για σφάλματα. “Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένες προσφορές έχουν πέσει και δεν έχουν εξαγοράσουν αμέσως, επειδή οι άνθρωποι ήδη κατέχουν μεγάλο αριθμό μετοχών και τώρα προσπαθούν να μάθουν αν αυτή είναι μια ευκαιρία να προσθέσουμε ή είναι το αντίθετο”.
Πρόσθεσε ότι το χαμηλότερο κόστος υποδεικνύει τον πιθανό εκδημοκρατισμό του AI, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε επιτάχυνση στην υιοθέτηση της τεχνολογίας – αυτό “αυτό που είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί”.
Η αγορά των κέντρων επεξεργασίας δεδομένων θα τροφοδοτηθεί επίσης από μια ψηφιακή μετάβαση, η οποία θα προκύψει ξεχωριστά από τα επιτεύγματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. “Το γενετικό AI ήταν σχεδόν ένα λούστρο στο κέικ, αλλά έγινε ένα πολύ παχύ στρώμα γλάστας, φυσικά, από την άποψη της μελλοντικής ανάπτυξης”, δήλωσε η κουζίνα.
Ο Bruce Owen, πρόεδρος του EMEA στο Equinix, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι “καλά τοποθετημένη ως καμπύλη και κάμψη”, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι η εμφάνιση πιο αποτελεσματικών μοντέλων θα γίνει “επιταχυνόμενη” για το AI.
“Η πρόσθετη δυναμική που μπορούσαμε να δούμε είναι το” Jevons Paradox “, το οποίο ισχυρίζεται ότι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του πόρου μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση αυτού του πόρου”, δήλωσε ο CNBC.
Ο Ryan Cox, επικεφαλής του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης, στην εταιρεία συμβούλων Synechron, αναμένει επίσης ότι το Effect Paradox Jevons θα δει πιο αποτελεσματική τεχνολογία και τελικά θα αυξήσει τη ζήτηση των κέντρων δεδομένων.
“Αυτή είναι μια πολύ περίπλοκη εξίσωση”, δήλωσε ο CNBC, σημειώνοντας ότι υπάρχουν αρκετές συναντήσεις και άνεμοι τουαλέτας όταν πρόκειται για τον προσδιορισμό πιθανών μετατοπίσεων της ζήτησης. Μοιράστηκε ότι οι πελάτες της Synechron λαμβάνουν “ασφαλείς” επιλογές για να χρησιμοποιήσουν έμμεσα το Deepseek, για παράδειγμα, μέσω ενός αγκαλιαστικού προσώπου, ενός αποθετηρίου για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
“Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι η αποτελεσματικότητα θα συμβάλει στην υιοθεσία και νομίζω ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τη χρήση, παρόλο που το κόστος αυτό μειώνεται. Ο αγώνας σε αυτά τα πιο προηγμένα μοντέλα και ευρύτερες εφαρμογές, η χρήση του AI σημαίνει ότι η συνολική ζήτηση του κέντρου δεδομένων, αυξάνεται και όχι να πέσει “, δήλωσε ο Cox.
